Фильм режиссера Дэвида Линча рассказывает историю Фреда Мэдисона, обвиненного в убийстве своей жены, который загадочным образом исчезает из камеры смертников. На его месте обнаруживают невиновного автомеханика Пита Дейтона, которого выпускают на свободу. Пит пытается вернуться к нормальной жизни, но вместо этого он погружается в необъяснимый кошмар. Фильм был снят в жанрах триллер и детектив, с участием Билла Пуллмана, Патриции Аркетт и других актеров.