Фильм повествует о известном художнике Френсисе Бэконе, которому на момент фильма уже за 50 лет. Однажды Бэкон ловит у себя в доме вора — молодого парня Джорджа Дайера, однако не заявляет на него в полицию, а разрешает остаться. Так у парня появляется пропуск в богемную «тусовку», а у Бэкона — любовник. Фильм был удостоен нескольких наград, включая лучшую режиссуру и операторскую работу на Art Film Fest и Fantasporto, а также несколько премий на Эдинбургском кинофестивале.